Лукас Рейес, бывший оперативник спецслужб, после провала операции уехал в Бангкок, где с трудом сводит концы с концами и не расстается с алкоголем. Когда операция по поимке хакера, известного под ником Призрак, полностью проваливается, его бывшая начальница Кэтрин Брант обращается к нему с неожиданным предложением: успеть сесть на рейс до Сан-Франциско, на котором предположительно летит...
Париж 1916 года, Первая мировая война, город под оккупацией, а в его узких улицах и модных кафе бурлит жизнь художественной богемы. В центре событий — итальянский художник Амедео Модильяни, талантливый, остроумный, но живущий в постоянной нужде: кредиторы не оставляют его в покое, критики отказываются признавать его работы, а мечта о славе и стабильной жизни с возлюбленной Жанной Эберта...