Молодая супружеская пара Яна и Ник переезжает в собственный дом в Сан-Франциско и с радостью приступает к его обустройству. Во время ремонта, срывая старые обои в одной из комнат, они находят странную надпись на стене: «В этом доме жила Макси! Читайте и рыдайте!». Поначалу герои не придают этому значения, списывая на шутку предыдущих жильцов, но вскоре их размеренное существование нарушают...
История разворачивается в конце 70-х годов в Чикаго, куда вместе с отцом и бабушкой переезжает подросток Клиффорд Пич. Для мальчика, который раньше жил в небольшом городке, новый город и новая школа становятся настоящим испытанием: местные хулиганы не дают ему покоя, отнимают деньги и постоянно издеваются, а взрослые не всегда готовы прийти на помощь.
Это вторая часть приключений персонажа Клинта Иствуда — бывшего боксёра Фила Броуна, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый вне закона». Действие разворачивается сразу после событий первой части: Фил продолжает зарабатывать на жизнь нелегальными боями и путешествует по просторам Америки на старом грузовике, в компании с орангутаном по кличке Клайд, который уже успел освоить основы...