Действие разворачивается в августе 1945 года, сразу после подписания акта о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Страна находится в состоянии глубокого кризиса, оккупационные силы США во главе с генералом Дагласом МакАртуром берут на себя управление государством и сталкиваются с массой нерешенных вопросов, от которых зависит дальнейшая стабильность в регионе.
Вторая половина XIX века, период реформ Мэйдзи: Япония, столкнувшаяся с угрозой колонизации со стороны западных держав, делает ставку на стремительную модернизацию, отказываясь от многовековых традиций самурайского сословия. Император Мэйдзи нанимает опытных американских военных советников, чтобы создать современную армию, способную подавить сопротивление противников реформ.