Жара конца восьмидесятых годов застывает в кадре тягучим, липким маревом: тихие улочки пригорода Токио, запах лимонада из торговых автоматов и влажной земли после внезапных летних ливней, звук цикад, не умолкающих даже ночью. В этой обстановке живет одиннадцатилетняя Фуки — впечатлительная девочка, которая замечает гораздо больше, чем взрослые думают.
История юного Сёго, который тренируется в уличных залах и мечтает пробиться в профессиональный бокс, но пока не имеет ни опыта, ни наставника, который мог бы подтолкнуть его к серьезным результатам. Однажды во время очередной стычки с хулиганами он сталкивается с пожилым Дзинъити, который одним ударом вырубает сразу нескольких противников и производит на парня неизгладимое впечатление.