В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
История юного Сёго, который тренируется в уличных залах и мечтает пробиться в профессиональный бокс, но пока не имеет ни опыта, ни наставника, который мог бы подтолкнуть его к серьезным результатам. Однажды во время очередной стычки с хулиганами он сталкивается с пожилым Дзинъити, который одним ударом вырубает сразу нескольких противников и производит на парня неизгладимое впечатление.