История разворачивается на рубеже 1940-х годов, когда молодые американцы часто отправлялись на юг, чтобы найти работу на ранчо и испытать себя в суровых условиях приграничных земель. Двое друзей из Техаса, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, решают последовать этой традиции и переехать в Мексику, где сразу же попадают на работу в крупное ранчо, владелец которого ценит их умение обращаться с лошадьми.
После гибели напарника во время спецоперации по задержанию группы наркоторговцев детектив Джек Кейн остается не только с чувством вины, но и с кучей нерешенных вопросов. Вскоре в городе начинают происходить загадочные смерти: у всех жертв, не имевших никакого отношения к наркотикам, обнаруживают смертельную дозу героина в крови, при этом на их телах нет следов уколов, а вокруг не происходит...