Главный герой фильма Маттиас годами работает в агентстве, которое предоставляет клиентам подставных друзей, родственников или спутников для любых мероприятий — от деловых конференций до семейных торжеств. Он настолько привык вживаться в чужие образы, подделывать улыбки и симулировать эмоции, которые не испытывает сам, что со временем совершенно перестал отличать свои истинные чувства от сыгранных.
Послевоенная Вена 1920 года — город, который только пытается оправиться от потрясений Первой мировой, на его улицах еще долго сохраняются следы разрухи, недовольства и неявных конфликтов, которые не всегда видно сразу. В такие времена на город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые не поддаются стандартным методам расследования и ставят в тупик всю местную полицию.
Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, в конце 1930-х годов, когда на улицах города все чаще появляются нацистские лозунги, а жители чувствуют приближение больших перемен. Молодой человек по имени Франц прибывает в столицу Австрии и устраивается на работу продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на жизнь и попытать счастья в большом городе.