Бывший морпех и элитный снайпер Ливай переживает тяжелый период: после ранения он потерял смысл жизни и соглашается на сверхсекретное задание, которое должно продлиться целый год. Ему предстоит сидеть в полном одиночестве в сторожевой башне на краю огромного ущелья, отслеживая окрестности и не подпуская никого к запретной зоне.
Действие фильма разворачивается в 1987 году, когда автобот Бамблби, спасаясь от преследования десептиконов, вынужден скрыться на Земле. После стычки с военными и вражеским трансформером он получает серьёзные повреждения, теряет память и голосовой модуль, а перед отключением сканирует облик случайно попавшегося под руку Фольксвагена Жука.