Начало XX века, Баку — город, где смешались восточные традиции, европейская культура и конфликтующие интересы разных народов и конфессий. Именно здесь встречаются два молодых человека из разных миров: азербайджанский мусульманин Али хан Ширваншир, наследник знатного рода, и грузинская христианка Нино Кипиани, представительница аристократической семьи.
