Действие северомакедонской драмы разворачивается в маленьком заброшенном городке, где 12-летний Марко проводит дни в постоянной борьбе с окружающей реальностью: пьяница-отец не обращает на него внимания, а в школе его постоянно унижают агрессивные одноклассники, перспектив на будущее у парня совершенно нет.
Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт годами тренировался, чтобы попасть в реальную боевую зону, а не ограничиваться показательными вылетами и инструктажами на авиабазе. Его амбиции не разделяет командир адмирал Рейгарт, который считает подчиненного слишком неопытным для ответственных задач и пока отказывает ему в переводе в действующую часть.