После тяжелой личной утраты агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную правительственную программу, которая должна сделать ее одним из самых эффективных сотрудников разведки в мире. В рамках эксперимента ей вводят инъекции с измененным ДНК, которые дают возможность трансформироваться в любого человека, копируя его внешность, голос и даже манеры поведения.
Режиссер Кен Лоуч, известный своим вниманием к проблемам обычных людей, в этой картине обращается к теме несправедливости системы социальной защиты, которая часто наносит больше вреда, чем помогает. Мэгги Конлэн — мать четверых детей, живет в Лондоне, работает уборщицей, старается изо всех сил дать детям нормальную жизнь, несмотря на постоянные финансовые трудности и бытовые проблемы.