Действие разворачивается в фэнтезийном королевстве Авалон, где все обитатели — куклы, завязанные на невидимых нитях, которые управляют их судьбой. После трагической гибели правителя Авалона древняя вражда между его жителями и соседним народом зеритов вспыхивает с новой силой, и старейшины наглухо закрывают ворота замка, готовясь к вторжению.
