Контекст весны 1999 года, когда бомбардировки НАТО обрушились на Югославию, изменив жизнь миллионов обычных людей. История разворачивается вокруг восьмилетнего Савы, который до этого знал мир как безопасное пространство с мамой, друзьями и привычными буднями, но однажды его детство неожиданно сталкивается с реальностью, от которой взрослые пытаются его уберечь.
Фильм Горана Стулековича, снятый по собственному сценарию, сочетает в себе медитативную драму и мрачную атмосферу народных ужасов, перенося зрителя в глушь македонской деревни XIX века. Главная героиня с детства живёт в изоляции в священной пещере, скрытая от взора ведьмы, которая должна была забрать её сразу после рождения, но согласилась подождать шестнадцать лет, повинуясь уговорам матери...