Действие фильма разворачивается в далёком будущем, где человечество полностью отказалось от ископаемых ресурсов, а основной источник энергии — особый генетически модифицированный цветок. Чтобы искоренить любые формы дискриминации по внешности, власти ввели обязательную процедуру преображения для всех граждан, достигших 16 лет: после операции каждый становится неотразимым по единым канонам красоты.
Мишка Босси — неугомонный и любопытный медвежонок, который всегда стремится исследовать мир вокруг и пробовать новое, не задумываясь о возможных последствиях. Его верный спутник — мудрая, спокойная черепаха, которая не торопится, но всегда успевает подстраховать друга, поделиться опытом и подсказать верное решение в сложных ситуациях.