Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого режиссера Сюдзи, который принципиально не идет на компромиссы с коммерческим кинопромышленностью, поэтому его независимые работы не находят отклика у широкой аудитории, а сам он не вписывается в конформистское японское общество, ценящее стабильность и соответствие общепринятым нормам.
Вторая половина XIX века, период реформ Мэйдзи: Япония, столкнувшаяся с угрозой колонизации со стороны западных держав, делает ставку на стремительную модернизацию, отказываясь от многовековых традиций самурайского сословия. Император Мэйдзи нанимает опытных американских военных советников, чтобы создать современную армию, способную подавить сопротивление противников реформ.