1962 год, разгар Карибского кризиса. На военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде воздух буквально натянут от ожидания худшего: все знают, что над островом нацелены советские ракеты, а взрослые ходят с напряженными лицами и обсуждают каждое новое политическое сообщение. В это же время на базе творится обычная подростковая жизнь: молодые люди влюбляются, ссорятся из-за пустяков, мечтают о первом...
Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, когда расовое разделение только закрепляется в законодательстве, а общество расколото по национальному и цветовому признаку. Маленький англичанин Питер Коллинз, осиротевший в раннем детстве, отправляется в интернат для детей белых колонистов, где сталкивается с системным неравенством и жестокостью сверстников и взрослых.