Действие фильма разворачивается на отдаленной границе не названной империи, где уже много лет магистрат руководит небольшим поселением, поддерживая относительное равновесие между колонистами и коренными жителями, которых имперские власти пренебрежительно называют варварами. Его жизнь не нарушается рутиной до тех пор, пока в городок не приезжает полковник Джолл с заданием проверить слухи о...
Сальво живет так, чтобы не связываться с чем-то сверхъестественным: его заработок построен на краже редких предметов духовного искусства, а в веру он не верит совершенно. Отец Валентино, наоборот, посвятил жизнь служению церкви, его дни проходят в заботах о приходе и твердой вере в божественное начало всего сущего.