Действие фильма разворачивается в альтернативном недалеком будущем, где после страшной эпидемии неизвестного вируса, повергшей Великобританию в хаос, к власти пришел тоталитарный режим партии «Норскфаер». Новые власти используют страх перед новыми вспышками болезни и вымышленными внешними угрозами, чтобы оправдывать репрессии, комендантский час, тотальный контроль над СМИ, преследование...
Действие разворачивается в Индии 1893 года, когда страна уже несколько десятилетий находится под властью британских колонизаторов. Маленькая бедная деревня Чэмпэн уже несколько месяцев мучается от сильнейшей засухи, которая испортила весь урожай, а управляющий сбором налогов полковник Рассел отказывается отсрочить уплату податей, что грозит жителям голодом и разорением.