Действие фильма разворачивается на просторах дикой Монтаны, где малонаселенные районы и обширные пустынные пространства становятся идеальным укрытием для существ, скрывающихся от глаз людей. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для его вида привычек охотиться на людей, и пытается построить тихую размеренную жизнь, растить своего маленького сына, не привлекая лишнего внимания.
Начало XX века, когда Китай сталкивается с внешним политическим и экономическим давлением, боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной идентичности и гордости. В этом мире живет Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтает пойти по стопам отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье и школе.