Действие фильма разворачивается в Австралии, где две женщины работают в сфере интимных услуг, но их жизненные ситуации и взгляды на будущее кардинально отличаются. Холли — опытная проститутка, которая уже привыкла к непредсказуемости работы, странностям клиентов и постоянному риску, она давно перестала строить иллюзии о лучшей жизни.
Действие разворачивается в промозглых районах Копенгагена, где солнечные дни — большая редкость, а надежда на лучшее кажется привилегией, недоступной большинству жителей. Главные герои — два брата, чья жизнь сломалось еще в раннем детстве из-за трагической случайности, с которой они не могут смириться до сих пор.