Последняя режиссерская работа Аллена Ренэ, снятая по мотивам повести Дино Буццати, выходит за рамки привычных жанровых канонов, сочетая лирическую мелодраму, тонкую комедию и остроумные наблюдения за жизнью обычных людей. Пожилой вдовец Жорж живет размеренной, предсказуемой жизнью: его единственная забота — взрослая дочь, которая регулярно навещает его и беспокоится, что отец слишком одинок.
Десятилетняя Лилли живет обычной жизнью обычной школьницы, пока однажды в ее комнате не появляется загадочная магическая книга, которая оказывается ключом к невероятным событиям. Хранителем тома оказывается остроумный маленький дракон по имени Гектор, который объявляет девочке, что она избрана преемницей могущественной Волшебницы, но для того, чтобы занять этот пост, ей нужно пройти главное...