Действие фильма разворачивается в Париже 1930-х годов, времени декаданса, роскоши и стремительного развития кинематографа, когда голливудские блокбастеры только начинали завоёвывать мир. Американские сестры Лора и Кэти Барлоу приезжают в город, чтобы заработать на спиритических сеансах, но их выступления не приносят особого успеха и остаются почти незамеченными широкой публикой.
На тихой улочке небольшого французского городка поселяется семья мистера Блейка: он пишет книги, жена занимается домом, дочь ходит в местную школу, а сын носит с собой рюкзак, а рядом с ними всегда гуляет огромная собака по кличке Малавита. Сначала все кажется обычным, но вскоре в городе начинают происходить странные происшествия: сгорает местный супермаркет, пропадает медлительный...
Начало 1980-х годов. Молодой перспективный адвокат Пьер Дюран делает неожиданный для всех шаг: он бросает быстро развивающуюся карьеру, чтобы полностью погрузиться в мир конного спорта. Его выбор вызывает недоумение у родных и знакомых, а главное — у самих специалистов в этой области. Пьер решает выступить на международных соревнованиях вместе с лошадью по кличке Жапплу, но у большинства...