Действие разворачивается на борту одинокого торгового судна, плывущего из болгарского порта Варна в Лондон летом 1897 года. Команда не подозревает, что на борт вместе с партией странных ящиков, окованных железом и покрытых знаками в виде дракона, попал незваный пассажир — граф Дракула, который выходит из своего тайного укрытия только после захода солнца, чтобы пить кровь живых.
Австрало-британо-французская биографическая мелодрама известной новозеландской режиссёра Джейн Кэмпион погружает в последние три года жизни гениального английского поэта Джона Китса, который уже знает, что чахотка медленно угасает его организм, и не оставляет ему шансов дожить до 30. В это время в его жизни появляется 18-летняя Фэнни Браун — дочь состоятельной вдовы, живущей по строгим...