Житель тихой деревушки лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтал освоить магию и занять место своего учителя, великого чародея, но его скромные способности не позволяли даже на шаг приблизиться к заветной цели. Всё меняется, когда вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца «дайкини» — представителя «больших людей», о которых жители деревни знали только по страшным сказкам.
Действие фильма разворачивается в стенах элитной военной академии, где многовековые традиции и негласные правила оказываются важнее человеческой достоинства и права на ошибку. Молодой курсант, прибывший в учебное заведение, быстро сталкивается с жестокой системой, в которой старшие курсанты безнаказанно применяют изощренные методы давления к тем, кто не вписывается в их представления о...