Второй фильм серии о паранормальных событиях, разворачивающийся не в Коннектикуте, а в штате Джорджия. Главная героиня — десятилетняя Хайди, которая вместе с родителями переезжает в старый дом на окраине небольшого городка. С первых же дней девочка начинает видеть странных людей, которые не появляются ни у кого другого из членов семьи, а по ночам в доме раздаются необъяснимые шумы и звуки шагов.
Обычная жизнь брата и сестры Эммы и Ноя меняется в один миг, когда во время прогулки на берегу моря они находят загадочную коробку с набором вещей, похожих на обычные детские игрушки. Сначала дети играют с ними как с обычными поделками, но вскоре замечают, что вещи начинают влиять на их развитие: Эмма и Ной осваивают сложные научные понятия, решают задачи, которые не под силу даже взрослым, и...