Дебютный полнометражный фильм Тони Кэя, вышедший в 1998 году, получил широкое признание критики и две номинации на премию «Оскар» — за лучшую мужскую роль Эдварда Нортона и за лучшую цветную операторскую работу. Главный герой, Дерек Виньярд, после убийства отца чернокожим преступником становится одним из лидеров местной неонацистской группировки скинхедов в пригороде Лос-Анджелеса.
Действие картины разворачивается в мексиканском курортном городе Акапулько, где молодая женщина по имени Хелен проводит время с мужем Алексом. Отпуск обрывается трагедией: Алекс погибает при загадочных обстоятельствах, и его тело отправляют в местный морг для вскрытия. Вдова возвращается домой в глубокой скорби, но вскоре сталкивается с абсолютно необъяснимой ситуацией — в назначенный для...