Действие фильма разворачивается у подножия горы Машук в Пятигорске, в июле 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая оборвала жизнь одного из самых ярких представителей русской литературы XIX века. Режиссёрское видение истории сосредотачивается не на громких публичных событиях биографии поэта, а на закрытых пространствах его последних дней: гостиничных номерах, прогулках по городским...
Расследование начинается с жуткого и неожиданного открытия: рано утром массажистка Наталья Селиванова приходит на работу к постоянному клиенту Ивану Ларионову и обнаруживает, что тот мертв — его тело пришпилено к любимому креслу в кабинете коллекционной шпагой, как редкий экземпляр в энтомологической коллекции.