История разворачивается в рабочих кварталах Нью-Йорка середины 1980-х, где улица сама решает, кто останется жить, а кто растворится в тюрьме или могиле от передозировки. Главный герой вырос в компании парней, для которых кражи, драки и продажа наркотиков были нормой повседневности, а нормальная жизнь за пределами квартала казалась недостижимой сказкой.
Уолт Квоерт — бывший полицейский, уважаемый в районе человек, который привык держать все под контролем и считать себя образцом порядливости. Его сосед по лестничной клетке Расти, трансвестит с нестабильной жизнью, постоянными проблемами с наркотиками и привычкой громко петь под старые шлягеры, вызывает у Уолта только раздражение и презрение.