Гийерамо дель Торо создал свою самую личную и трогательную работу на стыке фэнтези, нуара и мелодрамы, перенося зрителя в США 1960-х годов, в холодный Балтимор, где на улицах царит атмосфера недоверия и консерватизма, а в закрытых правительственных учреждениях проводят секретные эксперименты, о которых не знает никто из обычных людей.
