Сюжет разворачивается в сказочном королевстве, где на берегах тихого Лебединого озера живут люди и говорящие звери, а в старинных замках скрываются тайны столетней давности. Молодой принц Дерек, наследник соседнего королевства, долго не мог найти себе подругу, пока однажды на охоте не встретил прекрасную принцессу Оделл — дочь короля Уильяма.
Полнометражный анимационный фильм студии Disney, вышедший в 1981 году, стал одной из самых зрелых работ анимационного подразделения компании того периода. Он основан на повести Дэниела Мэнниса «Лис и гончая», авторы сценария сделали акцент на реалистичности характеров персонажей и сложности выбора, с которым сталкиваются герои, отказавшись от излишне комического тона, характерного для многих...