Война врывается в жизнь трех близких друзей внезапно, без предупреждения, ломая все планы и руша привычный уклад. Каждый из них отправляется на фронт, оставив дома самых дорогих людей, но не только с оружием в руках — с собой они берут музыкальные инструменты, которые стали для них не просто хобби, а опорой в самые тяжелые моменты.
Продолжение истории о трех неугомонных сестрах — Манюне, Каринэ и Наринэ — которые после долгой зимы и весенних будней с нетерпением ждали летних каникул. Вместо привычного загородного отдыха родители решают отправить девочек в Москву, город, который они раньше видели только по новостям и рассказам взрослых.
Действие фильма разворачивается в Москве эпохи НЭПа, когда после революционных потрясений на улицах столицы процветает не только легальный малый бизнес, но и организованная преступность. В тихом на первый взгляд Замоскворечье орудует банда жестоких рецидивистов, которые держат в страхе всех местных жителей своими дерзкими налетами на лавки и квартиры.