Действие разворачивается на фоне предвоенного 1939 года, когда между СССР и Германией действует пакт о ненападении. Советская десятиклассница Катя знакомится с молодым немцем Александром, между ними вспыхивает искреннее чувство, но молодой человек внезапно уезжает домой, даже не попрощавшись. С началом Великой Отечественной войны пути героев расходятся на долгие годы.
Рассказ о жизни и приключениях легендарного Мишки Япончика разворачивается в Одессе в годы после Октябрьской революции, когда старый мир рушится, а новые правила еще не установлены. Главный герой, выходец из молдаванского квартала, не просто преступник, который грабит богатых, но и человек с собственным негласным кодексом: он не трогает врачей, юристов, артистов и никогда не обижает бедняков.