Действие фильма разворачивается в Калининграде — городе с особой, сложной историей, где границы между законной жизнью и теневой частью часто оказываются размыты. Главный герой — семнадцатилетний Максим, который до смерти отца жил обычной жизнью подростка: ходил в школу, общался с друзьями, не подозревая, что его родитель был связан с влиятельными преступными группировками, действующими в регионе.
Действие фильма разворачивается в Луганске в мае 2014 года, когда та весна выдалась особенно жаркой, а у местных жителей были обычные, казалось бы, планы на лето, любимые люди и мечты, которым еще только предстояло сбыться. Внезапно нарастающая тревога, ощущение безысходности и неотвратимый ход событий накрывают город с головой, превращая хрупкий мирный быт в реальность на грани...