Уже год, как маленький ушастик Чебурашка живет в доме у своего друга Гены, и время не стоит на месте: мальчик постепенно взрослеет, а вместе с этим между друзьями все чаще возникают разногласия. Чебурашка стремится проявить самостоятельность, часто шалит и попадает в неловкие ситуации, а Гена пытается найти правильный подход к воспитанию друга, не разрушая их теплые отношения.
Мирон — обычный подросток, который из-за слухового аппарата становится объектом насмешек в школе, а дома не находит поддержки: родители постоянно ссорятся, а дедушка слишком погружен в свои дела, чтобы обратить внимание на внука. Когда семья решает отметить день рождения старика в его загородном доме, Мирон ожидает ещё одного скучного выходного, но случайное знакомство в сарае переворачивает...