Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае на рубеже 1917 года, когда старая имперская власть уже практически рушится, а на отдаленных территориях царит почти полная бесконтрольность. В окрестностях реки Умальты группа людей в шаманских масках нападает на обоз с золотом, убивает охрану и уходит с 40 пудами драгоценного металла.