Вторая часть масштабной адаптации популярного китайского фэнтези-романа о мире Ду Ло Да Лу, в котором сила и статус персонажа напрямую зависят от уровня его духовных практик и особенностей духовного зверя, с которым он заключил контракт. Действие разворачивается спустя десять тысяч лет после создания клана Тан, который за это время пришёл в полный упадок: его влияние ослабело, старые методы...
Действие сериала разворачивается в древнем Китае, где горные вершины светятся сигнальными огнями, а меч обнажают во имя народа: великие герои не жалеют себя на грани жизни и смерти, но все их помыслы направлены на сохранение мира. В это же время в стенах императорского дворца плетутся сложные интриги, а пограничные заставы неустанно охраняют рубежи империи от внешних угроз.