После того как Дэниел ЛаРусо освоил основы карате под руководством мистера Мияги и прошел немало испытаний, мудрый мастер из Окинавы возвращается в США, чтобы помочь новому человеку, который нуждается в его уроках не меньше, чем когда-то его первый ученик. Мияги берет к себе на воспитание Жюли, внучку американского солдата, спасшего ему жизнь во время Второй мировой войны — за эту услугу...
Молодой мастер боевых искусств Джефф с детства занимался кенпо, сначала по инициативе отца, который хотел приучить сына к самодисциплине, а позже его наставником стал уважаемый мастер Ким, который научил его не только технике боев, но и ответственности за свои действия и уважению к сопернику. Когда корейская мафия начинает охоту за мастером Кима, Джефф решает помочь своему учителю, но...