Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Действие фильма разворачивается на рубеже XIX и XX веков, когда психоанализ только начинает формироваться как самостоятельная научная дисциплина. Режиссер Дэвид Кроненберг обращается к малоизвестной широкой публике истории сложных взаимоотношений двух ключевых фигур в становлении этой области — Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга.