Действие картины разворачивается летом 2008 года, когда вся страна готовится к приёму Олимпийских игр, но в небольшом городке на северо-западе Китая царит запустение: жители массово уезжают в большие города, бросая на произвол судьбы домашних питомцев. Чтобы привлечь инвесторов и изменить репутацию региона, местные власти запускают программу по отлову бездомных животных, за ловлю якобы...
1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.