Действие разворачивается в современном Манхэттене, где скрытые от глаз обывателей магические силы постоянно сталкиваются в борьбе за контроль над городом. Опытный чародей Бальтазар Блэйк уже много лет охраняет мирных жителей от темных сил, и его главный враг — безжалостный колдун Максим Хорват, который готов на все, чтобы получить безграничную власть и обратить Нью-Йорк в руины.
Пол и Мэл Морганы — типичная пара из Манхэттена: они богаты, занимают высокие должности, живут в дорогой квартире с видом на Центральный парк, но их брак уже третий год на грани разрыва. Они почти не общаются, каждый погружён в свои рабочие дела, ссорятся из-за мелочей и даже не пытаются сохранить отношения, пока однажды случайно не становятся свидетелями убийства, организованного...
Разгар Холодной войны, напряжение между сверхдержавами на пике, и обычная семейная поездка в Восточную Европу превращается в череду нелепых совпадений. Еврейская семья из Нью-Йорка, приехавшая на международную медицинскую конференцию, по ошибке попадает под подозрение в шпионаже в пользу США, и местные власти начинают за ней охоту.