Первая часть дилогии режиссера Сукумара, ставшая одним из самых кассовых индийских проектов последних лет, рассказывает историю Пушпы — парня из небогатой семьи, который устал от постоянной нужды и решает попробовать себя на нелегальном рынке сандалового дерева, процветающем в южных штатах Индии. Сначала он выполняет самую простую работу в синдикате, но смекалка, смелость и нежелание...
Действие картины разворачивается в небольшой деревне Рангасталам в долине реки Годавари в середине 1980-х годов, когда в большинстве сельских населённых пунктов Индии власть фактически принадлежала местным авторитетам, которые не стеснялись использовать насилие и манипуляции для удержания контроля над землёй и урожаем крестьян.
Главный герой фильма с детства отличается вспыльчивым характером и редко выходит из уличных драк без побед. Отец, уставший постоянно вытаскивать сына из неприятностей, дарит ему церемониальный амулет, который по местным поверьям должен защищать от конфликтов и не давать ввязываться в драки. Герой пытается следовать совету родителя, но мир вокруг слишком часто подкидывает ситуации, когда...