Сериал переносит зрителей в один из самых противоречивых периодов древнекитайской истории — время сразу после распада империи Хань, когда на политической арене появились три противоборствующие царства Вэй, Шу и У, положившие начало эпохе Троецарствия, ставшей основой для множества легенд и художественных произведений по всему миру.
Экранизация популярного китайского ваншот-романа, ставшая одной из самых ожидаемых адаптаций в жанре боевого фэнтези для фанатов азиатских мультсериалов. Главный герой — Тан Сань, талантливый ученик клана боевых искусств из обычного мира, который решается на отчаянный шаг: он украл запретные техники у своих мастеров, зная, что за это преступление его ждёт смертная казнь.