Маленький тихий американский городок, утренние пробежки по берегу озера и работа в местной библиотеке — так выглядит размеренная жизнь Коннора Бейтса, пока он однажды не встречает Мэрилин, незнакомку, которая регулярно приходит поплавать в холодной воде. Между ними сразу возникает искра, но радость от новой встречи сразу омрачается тем, что Мэрилин замужем.
Режиссёр Шон Андерс, известный по работам «Папина дочка» и сиквелу «Семейки Аддамс», представил зрителям добрую историю о волшебстве, которое не всегда приходит туда, где его ждут. Действие разворачивается в мире, где всё меньше людей верят в счастливые концы «… и жили они долго и счастливо», из-за чего старейшая школа фей-крёстных стоит на грани полного упразднения.