Молодой мастер боевых искусств Джефф с детства занимался кенпо, сначала по инициативе отца, который хотел приучить сына к самодисциплине, а позже его наставником стал уважаемый мастер Ким, который научил его не только технике боев, но и ответственности за свои действия и уважению к сопернику. Когда корейская мафия начинает охоту за мастером Кима, Джефф решает помочь своему учителю, но...
В одном из американских городов годами копится напряжение между местными жителями белого происхождения и выходцами из семей азиатских эмигрантов — китайцев, таиландцев, камбоджийцев. Мирное сосуществование дается им с огромным трудом, а любая мелкая ссора быстро перерастает в жестокую драку с применением оружия.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1980-х, где на фоне роста этнической напряженности и распространения организованной преступности работает детектив Скотт Уилсон из отдела нравов. Он уже много лет пытается собрать достаточно доказательств против сутенера и торговца людьми Кена Нурика, но тот всегда уходит от ответственности, пользуясь лазейками в законодательстве и своими связями...