Молодой талантливый мультипликатор Стю только что закончил работу над своей новой разработкой — наглой, распущенной и невероятно популярной у публики мартышкой, которая должна стать главным героем его нового проекта. Но после курьезной автокатастрофы он попадает в кому, а его сознание отделяется от физического тела и отправляется в странный, гротескный мир сновидений под управлением бога Морфея.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов, городе, который кажется ярким и процветающим на поверхности, но скрывает в себе коррупцию, тайные сговоры и жестокость за фасадом голливудской роскоши. В это время в полицейском департаменте работают два совершенно разных офицера: Бад Уайт, который строит карьеру за счет связей с известными личностями и не стесняется использовать...