Действие разворачивается в 1857 году на границе освоенных американских земель, где дикая природа, не подвластная законам цивилизации поселенцев, соседствует с жестокими обычаями и скрытыми конфликтами между разными группами населения. Сара Роуэлл, отправившаяся в долгий путь с подростком-сыном, ищет проводника, который сможет провести их через труднопроходимые горные хребты и опасные...
