Действие фильма разворачивается на острове Амрум в весенние месяцы 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Главный герой — 12-летний Наннинг, сын офицера СС и убеждённой нацистки, который живёт размеренной жизнью, типичной для подростка его возраста: охотится на тюленей в холодном, коварном море, ночью рыбачит, работает на соседней ферме, чтобы помогать матери прокормить семью.
Действие фильма разворачивается в недалеком антиутопичном будущем, где социальная мобильность практически заморожена: доступ к эшелонам власти, высокооплачиваемым должностям и престижным профессиям закрыт для всех, кроме выпускников узкого круга элитных университетов. Чтобы попасть в эти учебные заведения, абитуриенты из средних и низших слоев вынуждены проходить изматывающую подготовку в...
После событий первой части Генри, известный в прошлом сердцеед и беспринципный ловелас, делает кардинальную попытку изменить свою жизнь: он женится на Катарине, пытается быть ответственным отцом и заботливым мужем, оставив все старые привычки в прошлом. Но реальность оказывается куда сложнее его планов: в его доме постоянно появляются люди, которые не дают ему сосредоточиться на семье.
Режиссер Тилль Швайгер, который также выступил сценаристом и исполнил главную роль Ника, создал личную историю о двух людях, которые по разным причинам остались за пределами обычного социума. Он не строит из них жертв, а показывает их поступки, страхи и маленькие радости так, чтобы зритель видел в них не диагнозы, а живых людей.