Действие фильма разворачивается в Китае во времена правления манчжурской династии Цин, главный герой — Фонг Сай-Юк, один из самых талантливых бойцов кунг-фу из Кантона, известный своей смекалкой, отличной физической формой и умением находить выход из самых сложных ситуаций. По стечению обстоятельств он вынужден участвовать в традиционном боевом турнире, победитель которого по местным обычаям...
Вторая часть популярной гонконгской франшизы боевиков с элементами комедии продолжает историю работы спецподразделения полиции Гонконга с крупными преступными группировками, действующими на территории Юго-Восточной Азии. Основное действие разворачивается вокруг расследования деятельности одного из влиятельных мафиозных кланов, чьи операции затрагивают сразу несколько регионов.