Действие ленты разворачивается в 1918 году, когда Европа только оправляется от последствий Первой мировой войны. Молодой врач Джорджо Волли возвращается с фронта и решает навестить детский приют, где работал до начала военных действий — за время его отсутствия учреждение эвакуировали в отдаленную горную деревушку, окруженную густыми лесами и непроходимыми болотами.
Вуди Аллен обращается к собственному детству, создавая теплую, наполненную мелкими, но яркими деталями картину жизни Бруклина 30–40-х годов прошлого века, когда радио было не просто бытовым прибором, а настоящим хранителем историй, песен и новостей для всех слоев населения. Главный герой, маленький Джо, alter ego режиссера, растет в большой многодетной еврейской семье, где постоянно царит...