Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, когда Корея находилась под японским колониальным правом, а для многих её жителей переезд в метрополию был единственным шансом на нормальную жизнь, хотя и сопряженным с постоянной дискриминацией. Главный герой — Чхве Бэ-даль, молодой кореец, который вместе с родителями переезжает из Кореи в Японию, мечтая посвятить жизнь боевым искусствам.
Действие разворачивается в Японии XIX века, где слепой фехтовальщик Затойчи уже не тот проворный странник, что раньше ходил по дорогам страны, но его мастерство владения мечом и остроумие остались на прежнем уровне. После короткого заключения за кражу судейского дзюттэ он выходит на свободу и тут же сталкивается с бедным ронином, чья судьба оказывается тесно переплетена с его собственной.